Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- site:for-user:susanin:manager [2022/02/27 09:38]
crs [Отзыв счёта]
+++ site:for-user:susanin:manager [2023/09/03 09:37] (текущий)
crs [Статусы заявки]
@@ Строка 10: / Строка 10: @@
 ==== 2. Не прикрепилась платежка к заявке? ====
+<hidden>
 Это допустимо!
@@ Строка 36: / Строка 36: @@
 . После этого уже сама система раз в 20 минут проверяет новые платежки и отправляет их в гостиницы, если поставщик заявки не является Консолидатором (компания -посредник). Отправка происходит на все е-мейл адреса гостиницы.
+</hidden>
 ==== 3. Заявки на прошедшие даты(предыдущие) ====
 Если необходимо создать заявку на прошедшие даты, то нужно иметь ввиду ограничения:
@@ Строка 44: / Строка 44: @@
 ==== 4. Что значит кнопка "Как видит клиент?" в заявке? ====
 Эта функция сделана для того, чтобы успокоить менеджера, дав ему дополнительную проверку своей работы. Кнопка позволяет "зайти" в заявку из под клиента заявки и видеть тоже самое, что будет видеть клиент, войдя в систему под своим логином и паролем
+==== 5. Пришёл новый счёт, а старый оплатили частично, что делать? ====
+<hidden>
+Все платежи по счёту завязаны на конкретном файле, который прикреплён к 1 или нескольким заявкам. Поэтому чтобы из виду не потерялись платежи, изначальный счёт нужно оставить.
+Если сумма нового счёта больше старого:
+  - Прикрепляете новый счёт к заявке.
+  - Заполняете все данные по счёту. Сумму указываете которую нужно будет доплатить после оплаты первого счёта. Указываете комментарий, чтобы бух-я не запуталась.
+  - Передаёте на оплату
+Если сумма нового счёта меньше старого:
+  - Отзываете старый счёт.
+  - Меняете в нём сумму оплаты на ту, что уже была оплачена (счёт станет оплаченным 100%).
+  - Передаёте старый счёт на оплату. Автоматически счёт пометиться как оплаченный полностью
+  - Прикрепляете новый счёт к заявке.
+  - Заполняете все данные по счёту. Сумму указываете которую нужно будет доплатить, учитываю уже оплаченную часть. Указываете комментарий, чтобы бух-я не запуталась.
+  - Передаёте на оплату
+</hidden>
 =====Отчеты=====
 TODO: Нужно обновить раздел и внести свежую актуальную информацию и тонкости
@@ Строка 314: / Строка 333: @@
 ===== Заявки =====
 ==== Статусы заявки====
-New! В декабре 2020 добавлены клиентские статусы,это значит что внутренние статусы скрыты от глаз клиента. Для клиента статусы [[site:for-user:base#статусы_услуг_и_заявок|описаны здесь]].
+В декабре 2020 добавлены клиентские статусы,это значит что внутренние статусы скрыты от глаз клиента. Для клиента статусы [[site:for-user:base#статусы_услуг_и_заявок|описаны здесь]].
 Статусы Сусанина описаны здесь и схема их сопоставления.
@@ Строка 324: / Строка 343: @@
   * Изменен - промежуточный статус, который указывает на то, что от Клиента требуется подтверждение изменений в заявке.
   * Аннулирован - заявка аннулирована
+  * Аннулирован со штрафом - заявка аннулирована, но со штрафом. Такие заявки **попадают в отчёт к бухгалтерии** автоматически. На 23 марта 2022 используется только для ХБ. Клиент видит статус **Аннулирован**
   * Выполнен - заявка завершена (проживание состоялось, завершено)
   * Отказ - отель не подтверждает бронь, нет номеров и тд.
@@ Строка 329: / Строка 349: @@
 Статусы соответствуют статусам клиента, за исключением Перепроводки - он соответствует статусу Выполнен для клиента и статусу Потверждение клиенту - клиент видит статус Забронирован.
+Статус Аннулирован со штрафом используется только для ХБ про(ид 14707) по их просьбе. Им очень необходимо получать статус Аннулирован вместе со счётом и чтобы заявка проводилась везде(по всем отчетам и реестрам)
+==== Гости ====
+Заявка может содержать N услуг (на 03092023 этот функционал исскуственно ограничен). Одна услуга проживания может содержать M гостей. У каждого гостя есть обязательные базовые поля (ФИО, тип гостя) и дополнительные (ORM - вроде таб. номера, номера командировки и тп). ORM или доп. поля доступны только в заявках тех компаний, которые относятся к какой либо группе компаний. Эта особенность упирается в функционал реализованный для компании Фортум, который потом был применён и к компании Метран.
+Чтобы сделать доп. поля доступными для гостей в заявке, нужно компанию , на которую заведена(заводится) заявка поместить в какую либо группы компаний. Если компания не относиться к группе компаний, то можно создать фиктивную и в форме редактирования компании выбрать созданную группу.
 ==== Редактирование заявки====
 При смене компании заявки все старые документы (Ваучеры, счета и тд) удаляются и создаются автоматически новые с новой компанией и грузополучателями.
@@ Строка 351: / Строка 378: @@
 {{:site:for-user:susanin:pasted:20200324-082125.png}}
+=== Отслеживание переплат \ Возврат от поставщика ===
+с 31 мая 2022 система мониторит сокращения заявок с оплаченными счетами. В случае сокращения дат и уменьшения стоимости для Сусанина система будет выдавать сообщение:
+{{:site:for-user:susanin:pasted:20220531-092817.png}}
+При этом будет создано письмо на возврат, которое доступно по ссылке , а так же как обычный документ(Заявка поставщику или Ваучер). Письмо можно сохранить в PDF и отправить гостинице.
+Так же в разработке автоматический функционал отправки письма на все адреса гостиницы
+  Письмо на возврат - это стандартная заявка поставщику, только с другим шаблоном (обычно вы видели шаблон Гостбезнал)
+----
+{{:site:for-user:susanin:pasted:20220622-071434.png}}
+----
+=== Создание письма на возврат вручную ===
+Если по какой либо причине система автоматически не создала письмо на возврат, то его можно создать вручную к заявке как любой другой документ (Аннуляция, Гостбезнал, Ваучер и тд).
+Заходите в раздел документов заявки {{:site:for-user:susanin:pasted:20220609-105127.png}}
+----
+Создаёте документ "Заявка поставщику" (ведь это заявка на возврат) {{:site:for-user:susanin:pasted:20220609-105218.png}}
+----
+Меняете шаблон на "Возврат средств..." {{:site:for-user:susanin:pasted:20220609-105250.png}}
+----
+Сохраняете в PDF
 ==== Список ====
@@ Строка 729: / Строка 787: @@
 ----
+==== Обновление цен номеров  ====
+с 2022 года происходит автоматическое обновление цен на номера отелей, если отель подключен к ТревелЛайну.
+Каждый день в 6 утра система обновляет цены номеров и дату обновления (логи при этом не пишутся,для экономии ресурсов).
+**Условия при которых номер будет обновлён:**
+   - у отеля на момент обновления включена интеграция с ТревелЛайн
+   - Рассматривается доступность и цена номера на завтрашний день (если продажи закрыты, то обновление не произойдёт)
+   - Только тарифы Нетто или Динамический
+Если все условия соблюдены, то будет взята цена номера и в зависимости от тарифа будет вычислена цена стойки и цена нетто для номера.
 ====== Счета от поставщиков. Передача на оплату ======
 февраля запускается передача электронных счетов от отдела Бронирования в бухгалтерию.
@@ Строка 809: / Строка 877: @@
 ----
-Экран состоит из самого счёта в виде изображения; блока с краткой информацией по счёту(вверху) и элементами управления(внизу).
+Экран состоит из самого счёта в виде изображения, блока с краткой информацией по счёту(вверху) и элементами управления(внизу).
-Изображение счёта. Оно необходимо для визуальной проверки данных счёта: реквизитов, суммы (за запрашиваемую сумму оплаты отвечает менеджер, ведь счёт может быть на полную, а оплачиваем за минусом).
+**Изображение счёта**. Оно необходимо для визуальной проверки данных счёта: реквизитов, суммы (за запрашиваемую сумму оплаты отвечает менеджер, ведь счёт может быть на полную, а оплачиваем за минусом).
-Панель управления содержит кнопки переключения счетов (вперёд и назад), поле для выбора даты оплаты, шкалу с бегунком для выбора суммы оплаты.
+**Панель управления** содержит кнопку вращения изображения, кнопку пропуска счета, поле для выбора даты оплаты, шкалу с бегунком для выбора суммы оплаты (и поле, для точного указания суммы)
+Пропуск счёта нужен для удобного просмотра следующий счетов или отложенной оплаты увиденного счёта. Счёт "откладывается" на 6 минут и будет показан позже. При отправке счёта на оплату автоматически осуществляется переадресация на следующий счёт, который требует ручной обработки директором.
-Кнопки переключения счетов необходимы для пропуска счёта, т.к. при отправке счёта на оплату автоматически идёт переадресация на следующий счёт, который требует ручной обработки.
+Поле с датой не позволяет выбрать дату ранее сегодняшнего дня. Так же в календаре указываются плановые суммы на каждую дату.
-Поле с датой не позволяет выбрать дату ранее сегодняшнего дня. (В планах сделать отображение уже существующих сумм на оплату сразу в календаре)
+Бегунок позволяет выбрать сумму, которую будет оплачивать бухгалтерия по счёту. Стандартный шаг - 100 рублей. Если счёт уже был частично оплачен, но это будет видно на шкале, ниже оплаченной границы передвинуть бегунок будет нельзя. При этом сумма к новой оплате будет показываться не полная, а именно та, что будет оплачиваться.
-Бегунок позволяет выбрать сумму, которую будет оплачивать бухгалтерия по счёту. Стандартный шаг - 100 рублей. Если счёт уже был частично оплачен, но это будет видно на шкале, ниже оплаченной границы передвинуть бегунок будет нельзя. При этом сумма к новой оплате будет показываться не полная, а именно та, что будет оплачиваться. Например счёт на 50 тысяч, 35 тысяч на оплате или уже оплатили, то это будет видно на шкале. Для отправки на оплату можно указать оставшуюся сумму.
+Например счёт на 50 тысяч, 35 тысяч на оплате или уже оплатили, то это будет видно на шкале. Для отправки на оплату можно указать оставшуюся сумму.
 ----
-В блоке краткой инф-ы содержится комментарий менеджера(если он заполнялся), ФИО менеджера, который отправил счёт на оплату, пожелания менеджера по дате оплаты и даты предыдущих оплат, если счёт частично оплачивался.
+В блоке краткой инф-ы содержится комментарий менеджера(если он заполнялся), ФИО менеджера, который отправил счёт на оплату, пожелания менеджера по дате оплаты и даты\суммы предыдущих оплат, если счёт частично оплачивался.
@@ Строка 850: / Строка 919: @@
 . Передаёте счёт на оплату
+  Если у счёта сумма 0 рублей, то он будет закрыт сразу, отозвать его нельзя будет. Директору и бухгалтерии передаваться он не будет.
 ----
@@ Строка 928: / Строка 998: @@
 === Что делать если счёт невозможно оплатить или в нём ошибки? ===
 Если счёт с ошибкой или есть какие-то другие проблемы, то всегда можно вернуть счёт менеджеру. После отправки счёта менеджеру система покажет следующий счёт.
+=== Работа параллельно ===
+Бухгалтера могут работать со счетами параллельно(набивать платежки). Счёт выдаётся каждому пользователю на 7 минут, за это время счёт нужно или набить в 1С, или вернуть директору\менеджеру.
+После 7 минут блокировки счёт может быть выдан другим бухгалтерам.
 ----
 Пример: <hidden>